望海娱乐手机版下载-中芯国际登陆科创板,开盘涨超238%!A股近10年来最大规模IPO诞生

望海娱乐手机版下载-中芯国际登陆科创板,开盘涨超238%!A股近10年来最大规模IPO诞生

  相关新闻:中芯国际登陆科创板:目前A股大涨209.50% H股跌近10%

  原标题:中芯国际成功登陆科创板,开盘暴涨超238%!A股近10年来最大规模IPO诞生

  中芯国际7月5日晚间披露了科创板IPO的最新“战况”:敲定27.46元/股的发行价格;本次发行共有29名战略投资者参与,认购金额高达242.61亿元。

  细查29名战投,除保荐券商旗下海通创投、中金财富,其余27家均各有看点,多家更是大有来头。

  截止发稿时,中芯国际大涨超238%,报93元/股,市值超过6636亿元。

  在科创板开市将满一周年之际,7月16日,中芯国际(688981.SH,00981.HK)正式“登科”。

  作为A股近10年来募资体量最大的IPO,中芯国际将毫无悬念地成为科创板的“巨无霸”,也将成为首家同时实现“A+H”的科创红筹企业。

  按中芯国际发行价格27.46元/股计算,超额配售选择权行使前,募资净额为456.52亿元;若超额配售选择权全额行使,募集资金净额为525.03亿元。该规模在A股IPO历史融资额中可排至第5位,位居建设银行之后、中国建筑之前。

  中芯国际的上市,让市场再一次感受到了科创板速度,从IPO申请获受理到上市交易仅用了46天的时间。有业内人士称,当前中芯国际晶圆代工位居全球第四位,代表中国大陆最先进水平,登陆科创板具有重要战略意义。

  “作为国产芯片的龙头企业,中芯国际与境内资本市场快速对接的意义不仅仅在于中芯国际本身。这展现了注册制下,科创板对高科技企业的支持力度,对经济发展模式转型升级的推动力。”一位资深投行人士称。

  大基金二期等战投鼎力支持:认购占比50%

  半导体界的国家队群起出动,参与战略投资鼎力支持。

  中芯国际本次发行初始战略配售的股票数量为 84,281.00 万股,初始认购金额为231.44亿元,占初始发行数量的50.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。

  29 名战略投资者参与了配售,国家大基金二期和新加坡政府投资公司认购在30亿元以上,分别为35.18亿元、33.17亿元。中国信息通信科技集团有限公司、国新投资有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、青岛聚源芯星股权投资合伙企业、中国保险投资基金均认购10亿元以上。

  多家半导体产业链上市公司通过青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)参与,共计认购22.24亿元。聚辰股份、至纯科技、韦尔股份、汇顶科技、沪硅产业、徕木股份均公告,通过参与投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业,间接参与了中芯国际在科创板战略配售。

  国产芯片的希望?

  在美国对中国华为等科技巨头进行芯片封锁的大背景下,作为中国大陆芯片国产替代最具发展潜力的中芯国际备受关注,也被寄予了厚望,举国盼望突破封锁。

  中芯国际申请科创板,也开启了“芯”速度,被称为闪电般上市。6月1日受理,6月19日过会,6月29日证监会同意科创板IPO注册,7月7日发行,速度创纪录。加快募资速度,实现技术上的追赶超越。

  中兴通讯本次募集资金,计划分别投入中芯南方正在进行的12英寸芯片SN1项目(80亿元)、先进及成熟工艺研发项目储备资金(40亿元)、补充流动资金(80亿元)。

  其中,“12英寸芯片SN1项目”是中国大陆第一条14纳米及以下先进工艺生产线,规划月产能为3.5万片,目前已建成月产能6000片。而实际上晶圆代工行业为资本密集性行业,根据IBS统计,每5万片90纳米晶圆产能的设备投资约21亿美元。

  中芯国际作为我国大陆最大的芯片制造厂商,与目前行业巨头台积电还存在较大的差距,被认为有2-3代或10年的技术追赶差距。从市值来看,经过暴涨后,本次IPO中芯国际对应的市值在2000亿元左右,而台积电市值约3000亿美元(2万亿人民币)。

  中芯国际募投项目为12英寸芯片项目,而台积电、英特尔和三星已经在生产7nm及7nm以下先进制程工艺(对应英特尔10nm)。根据拓璞产业研究,2019年台积电先进制程市场份额为52%,英特尔约25%,三星约23%。中芯国际2019年实现14nm技术水平,落后台积电2-3代,正处于技术追赶。

  募资额或位列A股史上第五:

  超工商银行中国平安京沪高铁

  不论是超额配售前的562亿元,还是全部超额配售施行后的532亿元。中芯国际的IPO募资,不仅创出了科创板的纪录,在A股IPO史上也是进入前十,按照532亿元则排名第5,超过巨无霸的工商银行、中国平安、京沪高铁。